Como ativar a obrigatoriedade de informar o CPF/CNPJ do cliente no Veloce Smart

Garanta a identificação do cliente na finalização do pedido

Observação: Para efetuar os passos a seguir é necessário estar conectado a uma conta com acesso as configurações.

1. Acesse o Painel Web no menu de configurações e em seguida o submenu de empresas.

2. Abra a aba Configurações da empresa em que deseja tornar obrigatória a identificação do cliente e marque a opção de “Tornar obrigatória a solicitação dos dados dos clientes na conclusão da venda“,

 

3. Após habilitar a funcionalidade será necessário selecionar uma das opções disponíveis:

  • Solicitar cadastro com dados completos do cliente: o atendente deverá realizar o cadastro completo, incluindo Nome, CPF, endereço, e demais informações.
  • Solicitar somente CNPJ/CPF ou Código do Cliente (cinco dígitos): apenas o CPF ou o Código do Cliente e o nome serão solicitados.

4. Após configurar, clique em salvar ao final da página.

Importante: Ao ativar essa funcionalidade, a inclusão dos dados dos clientes será obrigatória para todos os pedidos, não sendo possível prosseguir sem preencher essas informações. Dependendo da opção selecionada no passo 3 o atendente terá que informar todos os dados do cliente ou somente o CPF/CNPJ.

Observação: Para configurar as validações realizadas, ao optar pelo cadastro completo do cliente, leia o artigo: Alterando as configurações de cadastro de clientes

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